Po absolvování studentské brigády v USA máte možnost získat zpět část zaplacených daní, což se nazývá „tax refund“(vrácení daní). Podle amerických zákonů musí každý, kdo na jejich území pracuje, platit daně, bez ohledu na to, s jakým typem víza v zemi pobývá, včetně populárního víza J-1 pro programy jako Work & Travel.
A co to znamená pro vás? Vzhledem k tomu, že na brigádě strávíte jen několik měsíců, pravděpodobně jste zaplatili víc, než by bylo potřeba na celý rok. To je přesně důvod, proč můžete po skončení brigády žádat o vrácení nadměrně zaplacených daní.
Jak celý proces vypadá?
Formulář W-2: Po skončení práce vám váš zaměstnavatel vystaví formulář W-2, který obsahuje údaje o tom, kolik jste vydělali a kolik daní vám bylo strženo. Tento formulář je klíčový pro to, abyste mohli žádat o vrácení daní.
Daňové přiznání (Tax Return): S formulářem W-2 pak musíte vyplnit daňové přiznání, což je vlastně žádost o vrácení daní. To se obvykle dělá přes americký daňový úřad IRS (Internal Revenue Service). Pokud jste byli na Work & Travel programu, budete muset podání udělat v papírové podobě, což vyžaduje trochu času a trpělivosti.
Každý případ může být individuální, ale vrácení části daní je běžnou praxí. Takže pokud se chystáte na brigádu do USA, nezapomeňte, že na konci léta můžete dostat příjemný bonus zpět!
Jaké dokumenty jsou potřeba k podání daňového přiznání?
Pokud chcete požádat o vrácení daní po brigádě v USA, budete potřebovat několik důležitých dokumentů. Zde je seznam toho, co je třeba připravit:
Kopie vaší Social Security Card (karta sociálního zabezpečení) – Tento dokument je klíčový pro daňové účely v USA a obsahuje vaše jčíslo sociálního zabezpečení.
Kopie mezinárodního pasu – Pas slouží jako vaše identifikační doklad.
Americké vízum – Potřebujete také kopii víza, se kterým jste do USA vstoupili (např. vízum J-1).
Formulář W-2 nebo poslední výplatní páska od zaměstnavatele – Formulář W-2 obsahuje údaje o vašich příjmech a stržených daních. Pokud formulář nemáte, může posloužit i poslední výplatní páska (paycheck).
Kdy mohu podat své daňové přiznání?
Daňový rok v USA končí 31. prosince, což znamená, že nejdříve můžete daňové přiznání podat v lednu následujícího roku, kdy vaše studentská brigáda skončila. Nejpozději však musíte přiznání odevzdat do dubna.
Proces a co očekávat:
Čekání na zpracování: Po podání daňového přiznání musí IRS (Internal Revenue Service) vaše dokumenty zpracovat. Tento proces obvykle trvá od několika týdnů až po několik měsíců.
Sledování stavu žádosti: Stav vaší žádosti o vrácení daní můžete sledovat prostřednictvím online systému IRS nebo zavolat na zákaznickou linku, kde vám poskytnou aktuální informace.
Přijetí vrácené částky: Pokud je vaše žádost schválena, IRS vám buď pošle šek, nebo provede převod na bankovní účet, který jste poskytli v přiznání.
Jak dlouho to trvá?
- Federální daně: Proces vrácení federálních daní trvá přibližně 6–9 měsíců.
- Státní daně: Vrácení státních daní je obvykle rychlejší a trvá 4–5 měsíců.
Je důležité si uvědomit, že daňové zákony a postupy se mohou měnit, takže je vždy dobré konzultovat svou situaci s odborníkem na daně nebo důkladně prostudovat aktuální požadavky týkající se vrácení daní po práci v USA.
Užitečné tipy pro vracení daní po práci v studentské brigádě v USA
Termíny pro podání daňového přiznání: Ujisti se, že víš, kdy musíš podat daňové přiznání. Obvykle je termín do 15. dubna následujícího roku po zdanitelném období, ale může se stát, že dojde k prodloužení nebo výjimkám.
Možné slevy a osvobození: Zjisti, zda máš nárok na nějaké daňové úlevy, které by mohly snížit částku daně, kterou musíš zaplatit. Například můžeš mít nárok na slevu na vzdělání nebo jako zahraniční pracovník.
Uchovávej všechny dokumenty: Ujisti se, že máš všechny potřebné dokumenty, včetně formuláře W-2, které podporují tvé daňové přiznání. Tyto dokumenty ti mohou pomoci v případě kontroly nebo potřeby znovu předložit informace. Pokud nějaký dokument ztratíš, nemusí to být tragédie – budeš muset jen vyplnit dodatečný formulář.
Vyvaruj se daňovým chybám: Pečlivě zkontroluj své daňové přiznání, než ho podáš, aby ses vyhnul chybám nebo opomenutím, které by mohly způsobit zpoždění nebo problémy s vrácením daní.
Dávej pozor na další příjmy: Pokud jsi měl další zdroje příjmů kromě práce v studentské brigádě, jako například stipendia nebo jiná zaměstnání, ujisti se, že všechny tyto příjmy zahrneš do svého daňového přiznání. Nezahrnutí těchto příjmů by mohlo vést k problémům s IRS (Americký úřad pro daně).
Seznam se s daňovými zákony každého státu, ve kterém jsi pracoval: Pokud jsi pracoval v různých státech během svého pobytu v USA, měj na paměti, že daňové pravidla a sazby se mohou lišit podle jednotlivých států. Tím se vyhneš nežádoucím daňovým problémům.
Využívej online zdroje: IRS nabízí různé online zdroje a nástroje, které ti mohou pomoci při vyplnění a podání tvého daňového přiznání. Můžeš využít jejich interaktivní formuláře, kalkulačky a průvodce, které ti usnadní proces vracení daní.
Sleduj daňové reformy a možné změny v daňovém zákonodárství v USA: Buď informován o termínech pro podání daňových přiznání a o možných změnách v daňových sazbách a slevách.
Dodržuj své daňové povinnosti: Pamatuj, že vracení daní je důležitou součástí tvých daňových povinností vůči USA. Ujisti se, že jsi splnil všechna daňová pravidla a požadavky a že jsi dodržel všechny povinnosti týkající se daňových přiznání.
Konzultuj se s daňovým specialistou, pokud je to nutné: Někdy je lepší poradit se s profesionálním daňovým poradcem nebo právníkem, pokud máš otázky nebo pochybnosti ohledně své daňové situace. Mohou ti poskytnout odbornou pomoc a rady, které ti pomohou vyřešit konkrétní problémy.
Tyto tipy ti mohou usnadnit proces vracení daní a zajistit, že všechny tvé povinnosti splníš správně a včas.
Musím platit předem za vyplnění dokumentů?
Ne. Pokud se rozhodneš důvěřovat nám, nemusíš platit nic předem. Vyplníme a odešleme tvé dokumenty za tebe a také se ujistíme, že je vše správně vyplněno. Po dokončení procesu strnou naši partneři z Verde Tax částku za provizi a zbytek ti bude přímo převeden na tvůj bankovní účet.
Dodržováním těchto rad a informováním se o svých právech a povinnostech týkajících se daňových závazků po práci v studentské brigádě v USA můžeš zjednodušit proces vracení daní a získat všechny možné výhody a slevy, které ti náleží.
Jaké daně jsou ze mzdy strhávány?
Ze mzdy se ti strhávají tři typy daní:
Federální daň (Federal Tax) – Tento daň se strhává od všech pracujících. Obvykle činí kolem 10 % z tvého výdělku za období, ve kterém jsi pracoval/a. Tento daň spravuje IRS – federální daňový úřad.
Státní daň (State Tax) – Tato daň se platí daňovému úřadu státu, ve kterém jsi pracoval/a během svého Work & Travel dobrodružství. Obvykle se pohybuje mezi 2 % a 8 %. V těchto státech se však státní daň neodvádí: Aljaška, Florida, Nevada, Texas, Jižní Dakota, Washington, Wyoming, New Hampshire a Tennessee.
Místní daň (Local Tax) – Tato daň se strhává pouze v některých státech a obvykle není vyšší než 2 % z tvé mzdy.
Strhávají mi sociální a zdravotní pojištění?
Na rozdíl od výše uvedených daní se sociální a zdravotní pojištění pro osoby na vízu J-1 neplatí. Pokud však na svém výplatním lístku zjistíš, že ti byla tato pojištění stržena, můžeš se po skončení brigády obrátit na svého zaměstnavatele nebo, po návratu do České republiky, kontaktovat daňový úřad ohledně vrácení těchto částek.
Jak zjistit, jakou částku mohu získat zpět?
Můžeme ti udělat přibližný odhad, ale bohužel ti nemůžeme s jistotou říct, jaká bude vrácená částka. Všechno závisí na tom, kolik jsi během brigády vydělal/a.
Jakmile podáš své dokumenty, IRS tě informuje o částce, kterou zpět obdržíš. Aby ses dostal/a k lepší představě o tom, kolik by ti mohlo být vráceno, můžeš vzít v úvahu následující faktory:
Celkový příjem – Kolik peněz jsi během brigády vydělal/a?
Úroveň daňových odvodů – Jaká část tvého příjmu byla odvedena na federální a státní daně?
Nárok na slevy nebo osvobození – Můžeš se kvalifikovat na speciální slevy nebo osvobození, například na vzdělávací výdaje?
Pokud chceš mít lepší přehled o možné částce vrácení, doporučujeme si vše pečlivě spočítat. A pokud máš nějaké dotazy, neváhej se obrátit na daňového odborníka, který ti rád pomůže!